Küresel piyasalar, ABD’de hükümetin yine kapanma ihtimalinin gündemde kalması, ABD Merkez Bankası (Fed) başkanlığı için muhtemel adaylara ait gelişmeler ve şirket bilançolarından alınan sinyallerin tesiriyle haftanın son süreç gününde karışık bir seyir izlerken, bugün ABD Başkanı Donald Trump’ın Fed başkanlığı için adayını açıklaması bekleniyor.
ABD’deki ekonomik ve siyasi gelişmeler varlık fiyatları üzerinde tesirli olmaya devam ediyor. Ülkede hükümetin kısmi de olsa tekrar kapanma ihtimali ile İran’a yönelik askeri müdahale kaygılarıyla başlayan hafta, Fed’in para siyaseti kararları ve teknoloji şirketlerinin bilançolarından alınan karışık sinyallerle risk iştahının görece düşük seyrettiği bir görünümle tamamlanıyor.
ABD’de hükümetin kapanma riskleri ise şimdi tam olarak giderilmedi. Bütçe paketi üzerinde görüşmeler sürerken, ABD Senatosu Çoğunluk Lideri John Thune, hükümetin finansman görüşmelerinin hakikat istikamette ilerlediğini söyledi.
ABD’deki haber akışına nazaran Senato’daki Demokratlar ve Cumhuriyetçiler, 5 harcama maddesinden oluşan bir paket üzerinde anlaştı. Ancak İç Güvenlik Bakanlığı (DHS) finansmanıyla ilgili 6. bir maddeyi paketten çıkardı.
Analistler, ABD’de hükümetin tarihin en uzun kapanmasının akabinde ikinci bir kapanma yaşamasının piyasalarda fiyatlama istikrarını bozabileceğini, ayrıyeten bu durumun ileriye dönük beklentilerin tekrar gözden geçirilmesine yol açabileceğini belirtti.
Öte yandan Trump, Fed başkanlığına aday göstereceği ismi bugün açıklayacağını belirtti. Trump’ın Fed başkanlığı için aday gösterebileceği isimler ortasında Beyaz Saray Ulusal İktisat Kurulu Yöneticisi Kevin Hassett, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, eski Fed Yönetim Kurulu Üyesi Kevin Warsh ve varlık idare şirketi BlackRock’ta yöneticilik yapan Rick Rieder bulunuyor.
Ancak bu isimler ortasında eski Fed Yönetim Kurulu Üyesi Kevin Warsh öne çıkıyor. ABD medyasında, Warsh’ın Trump tarafından Fed başkanlığı için aday gösterilmesinin yüksek ihtimal olduğu tabir ediliyor.
Analistler, Warsh’ın geçmişte Trump’ın tüm siyasetlerini savunan bir figür olmadığını lakin son periyotta bilhassa faiz oranlarının indirilmesi gerektiği konusunda Trump ile örtüşen bir çizgiye gelse de, öbür adaylara göre Fed bağımsızlığını müdafaaya daha meyilli olabileceğinin değerlendirildiğini aktardı.
ALTIN VE GÜMÜŞTE SERT DALGALANMALAR
Bu gelişmelerle dolar endeksinde bir toparlanma görülürken, dün ABD tahvil faizi ve altın ile gümüş fiyatlarında geri çekilme izlendi. Dün, ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,23’e inerken, yeni süreç gününde yüzde 4,27’de bulunuyor.
Altın ve gümüşte sert fiyat hareketleri göze çarparken, altının ons fiyatı dün 5 bin 598 dolara çıkarak rekor tazelemesi sonrasında buradan gelen satışlarla 5 bin 105 dolara kadar geriledi. Altının ons fiyatı günü 5 bin 396 dolarda tamamladı. Ons altın yeni günde ise yüzde 3,3 düşüşle 5 bin 218 dolarda bulunuyor.
Altındaki benzeri hareketler gümüşte de yaşandı. Dün 121 dolara yükselerek tarihi tepesini üst taşıyan gümüşün onsu, 106 dolara çekilmesinin akabinde günü 116,6 dolarda kapattı. Ons gümüş yeni süreç gününde ise yüzde 4,7 düşüşle 111,1 dolarda alıcı buluyor.
Analistler, Trump’ın hükümetin kapanmaması için muahedeye yanaşabileceğine yönelik iddiaların inançlı liman varlıklara talebi azalttığını söyledi. ABD’nin Venezuela yaptırımlarını hafifletmesiyle petrol arzındaki telaşlar kısmen azalırken, Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1,6 azalışla 68,4 dolara indi.
Makroekonomik bilgi tarafında, ABD’de birinci sefer işsizlik maaşı müracaatında bulunanların sayısı, 24 Ocak ile biten haftada 209 bine inmesine karşın beklentilerin üzerinde gerçekleşti.
ABD’nin dış ticaret açığı da geçen yıl kasımda aylık bazda yüzde 94,6 artışla 56,8 milyar dolara ulaştı. Tıpkı periyotta ülkenin ihracatı yüzde 3,6 azalırken, ithalatı yüzde 5 yükseldi.
MICROSOFT’UN PAYLARI YÜZDE 10 DÜŞTÜ PİYASA BEDELİ AZALDI
Kurumsal tarafta, bilançosunda geliri ve karının beklentileri aşmasına karşın bulut büyümesinin yavaşladığını bildiren Microsoft’un payları yüzde 10 paha kaybetti ve piyasalara baskı yaptı. Paylarındaki düşüşle birlikte Microsoft’un piyasa kıymeti yaklaşık 360 milyar dolar azaldı.
Tesla’nın payları de kar ve geliri beklentilerin üzerinde gelmesine rağmen yüzde 3’ten fazla geriledi. Meta’nın payları ise şirketin beklentileri aşan kar ve gelir bildirmesi ve güçlü satış varsayımları açıklaması sonrasında yüzde 10’un üzerinde yükseldi.
Beklenenden daha güzel kar ve gelir açıklayan IBM’in payları de yüzde 5 kıymet kazandı. Öte yandan ABD basınında, Amazon’un ChatGPT’nin geliştiricisi OpenAI’a 50 milyar dolara kadar yatırım yapmak üzere görüşmelerde bulunduğuna dair haberler çıktı. Amazon’un payları günü hafif düşüşle tamamladı.
Bu gelişmelerle New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,13, Nasdaq endeksi yüzde 0,72 düşerken, Dow Jones endeksi yüzde 0,11 arttı. ABD’de endeks vadeli kontratlar güne negatif başladı.
AVRUPA BORSALARI DALGALI SEYRETTİ
Avrupa borsalarında dün karışık bir hakim olurken, Trump’ın Fed başkanlığı için duyuracağı aday ve Euro Bölgesi ile Almanya’da açıklanacak büyüme bilgileri yatırımcıların odağına yerleşti.
Dolar endeksindeki toparlanmayla euro/dolar paritesi hudutlu da olsa geri çekildi. Euro/dolar paritesi yüzde 0,3 düşüşle 1,1930 düzeyinde bulunuyor. Jeopolitik gelişmeler tarafında Avrupa Birliği (AB) Dış Bağlantılar ve Güvenlik Siyaseti Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, ABD’nin muhtemel İran saldırısı hakkında “Bölgenin yeni bir savaşa muhtaçlığı olmadığını düşünüyorum.” dedi.
Bu gelişmelerle, İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,17, Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,06 artarken, İtalya’da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,14 ve Almanya’da DAX 40 endeksi yüzde 2,07 düştü. Avrupa’da endeks vadeli kontratlar güne karışık başladı.
JAPONYA’DA ‘ENFLASYON YAVAŞLIYOR’
Asya tarafında karışık bir seyir izlenirken, Japonya’daki makroekonomik datalar bölge gündeminde ön planda yer alıyor. Japonya’da enflasyon görünümüne ait çerçeve çizen Tokyo Tüketici Fiyat Endeksi’nde (TÜFE) ocak ayındaki yıllık artış yüzde 1,5 ile beklentilerin altında kaldı. Çekirdek TÜFE de yüzde 2 artışla varsayımların gerisinde gerçekleşti.
Ülkede işsizlik oranı geçen yılın aralık ayında yıllık bazda yüzde 2,6 ile öngörülere paralel gerçekleşti. Birebir ayda sanayi üretimi evvelki aya nazaran yüzde 0,1 azalırken, yıllık olarak yüzde 2,6’lık artış kaydetti. Tokyo çekirdek tüketici fiyat endeksindeki artış son 15 ayın en düşük seviyesine indi.
Ülkede açıklanan Tokyo TÜFE verisindeki artış suratı düşmesine rağmen Japonya Merkez Bankası’nın (BoJ) para siyasetinde sıkılaşmaya gideceğine yönelik beklentiler gücünü koruyor.
Söz konusu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1, Güney Kore’de Kospi endeksi de yüzde 0,9 yükselirken, Hong Kong’da Hang Seng endeksi yüzde 1,8 ve Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,2 düştü.
BORSA DÜN REKORLA KAPATTI
Dün alış yüklü bir seyir izleyen Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,16 kıymet kazanarak 13.831,09 puanla rekor düzeyden tamamlarken, 302,5 milyar lira ile tüm vakitlerin en yüksek süreç hacmine ulaştı.
Borsa İstanbul Vadeli Süreç ve Opsiyon Piyasası’nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı şubat vadeli kontrat ise dün günü akşam seansında olağan seans kapanışına nazaran yüzde 0,11 azalışla 14.502,00 puandan tamamladı.
Dolar/TL, dünü 43,4070’ten tamamlarken, bugün bankalararası piyasanın açılışında evvelki kapanışın yüzde 0,2 artışla 43,4900’dan süreç görüyor.
Analistler, bugün yurt içinde dış ticaret istikrarı ile Hizmet Üretici Fiyat Endeksi’nin, yurt dışında Almanya ve Euro Bölgesi’nde işsizlik oranı ile büyüme bilgilerinin, ABD’de ise Üretici Fiyat Endeksi’nin (ÜFE) başta olmak üzere ağır data gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.900 ve 14.000 puanın direnç, 13.600 ve 13.500 puanın ise dayanak pozisyonunda olduğunu kaydetti.
Piyasalarda bugün takip edilecek datalar şöyle:
10.00 Türkiye, aralık ayı dış ticaret dengesi
10.00 Türkiye, aralık ayı Hizmet Üretici Fiyat Endeksi
11.55 Almanya, ocak ayı işsizlik oranı
12.00 Almanya, 4. çeyrek Gayri Safi Yurt İçi Hasıla
13.00 Euro Bölgesi, 4. çeyrek Gayri Safi Yurt İçi Hasıla
13.00 Euro Bölgesi, aralık ayı işsizlik oranı
16.00 Almanya, ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi
16.30 ABD, aralık ayı Üretici Fiyat Endeksi
