Türkiye’nin en büyük ödeme ve elektronik para hizmetleri platformları ortasında yer alan Iyzico, Mayıs 2024’te yaptığı mutabakat ile Paynet’in periyot süreçleri için imzaların atıldığını duyurmuştu.
Uzun vakittir Rekabet Kurumu’nun onayı beklenen evre süreçleri için kesin karar verildi. Rekabet Kurumu, bugün yaptığı duyuru ile kimi devralma ve ortak teşebbüs kurulması müracaatlarını karara bağlarken, Paynet’in satışına da onay verdi.
87 MİLYON DOLAR ÖDENECEK
Halihazırda 120 binden fazla e-ticaret sitesine ödeme altyapısı sağlayan Iyzico, bu satın alma süreciyle birlikte Türkiye’deki ağını genişletmiş olacak.
Paynet’in sahibi olan Arena Bilgisayar, satış sürecinin akabinde Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na yaptıı bildirimde şu sözleri kullanmıştı:
“En son 2 Mayıs 2024 tarihindeki KAP açıklamamızda duyurulmuş olduğu üzere Şirket’imiz ile muhtemel yatırımcılar ortasında Paynet Ödeme Hizmetleri A.Ş.’nin (Paynet) hisselerinin 100%’ünün satışına ait görüşmeler yürütülmüştür.
Gerçekleştirilen satış görüşmeleri sonucunda, Şirket İdare Konseyimiz Şirketimizin sahip olduğu Paynet Ödeme Hizmetleri A.Ş. (Paynet) paylarının 100%’ünün İyzi Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri Anonim Şirketi’ne (iyzico) satılmasına karar verilmiş ve bu sürece ait Satın Alma Mukavelesi 6 Mayıs 2024 tarihinde taraflarca imzalanmıştır.
Hisse evreleri, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ve Rekabet Kurulu onayları dahil gerekli yasal süreçlerin tamamlanması ve Satın Alma Kontratında yer alan koşulların karşılıklı olarak yerine getirilmesini takiben tamamlanacaktır.
Anlaşma gereği Iyzico Paynet paylarının %100’ünün satın alım bedeli olarak Şirket’imize 87 milyon Amerikan Doları sabit bedel (İşletme Değeri) ve bu meblağın üzerine ilave olarak pay evresinin gerçekleştirileceği tarihte Paynet mali tablolarında bulunan Düzeltilmiş Net Nakit ölçüsünde ödeme (Hisse Alım Bedeli ve/veya kar dağıtım bedeli olarak) yapacaktır. (Satın Alma Mukavelesi imza tarihi itibariyle Paynet mali tablolarında bulunan Düzeltilmiş Net Nakit varlık miktarı yaklaşık 5 milyon Amerikan Dolarıdır.)
Hisse satış bedelinin tamamı tarafımıza pay evre tarihinde, nakdi olarak ve Satın Alma Sözleşmesi uyarınca belirlenecek kur üzerinden hesaplanmak üzere Türk Lirası cinsinden ödenecektir.
Satın Alma Sözleşmesinin imzalandığı tarihten pay bölümünün gerçekleştirileceği tarihe kadar geçen periyotta Paynet tarafından gerçekleştirilecek olan rutin ticari faaliyetler sonucunda ortaya çıkacak Düzeltilmiş Net Nakit ölçüsü mevcut Düzeltilmiş Net Nakit ölçüsü ile birlikte tarafımıza ödenmiş olacaktır.
Düzeltilmiş Net Nakit Ölçüsü şirketin nakit ve nakit gibisi varlıklarından nakdi finansal borçlarının ve taraflarca mutabık kalınmış olan düzeltme kalemlerinin düşülmesi yöntemi ile tespit edilecektir.
Yönetim Kurulumuz yapmış olduğu değerlendirmeler sonucunda Şirket’in Paynet Ödeme Hizmetleri A.Ş.’nde sahip olduğu hisselerin tamamının İyzi Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.’ne satılmasının (işlem) Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-23.3 sayılı Kıymetli Nitelikteki Süreçler Bildirimi kapsamındaki eşikler aşılmadığından kıymetli nitelikteki süreç olarak değerlendirilmeyeceğine karar verilmiştir. Bununla birlikte süreçten elde edilecek fonların en az %90’ının ortaklığın mali yapısının güçlendirilmesini teminen ilgili fonun nakden elde edilme tarihinden itibaren otuz gün içinde Şirket’in muaccel hale gelen nakdi banka kredilerinin ödenmesinde kullanılmasına tüm bağımsız yönetim kurulu üyelerinin de olumlu oyları alınarak oybirliği ile karar vermiştir.
2013 yılında kurulmuş olan iyzico 6493 sayılı “Ödeme ve Menkul Değer Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun” çerçevesinde lisans sahibi bir Ödeme Aracılık Kuruluşu olarak faaliyet göstermektedir. PCI-DSS onaylı altyapısıyla azamî güvenlik sunarak kurumsal ve bireysel satıcıların web sitesi ya da toplumsal medya üzerinden küresel olarak online ticaret yapabilmesine imkân sağlayan iyzico, 120 bin üye işyeri ile 20’den fazla kesimde hizmet verirken, 6 milyon dijital cüzdan kullanıcısı 130 milyardan fazla yıllık süreç hacmiyle Türkiye’nin başkan Finansal Teknoloji şirketlerinden biri olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.
Sürece ilişkin olarak ortaya çıkabilecek gelişmeler hakkında kamuoyu tarafımızca bilgilendirilecektir.
Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunulur.”
