Halka arz fiyatı hisse başına 46,98 lira olarak belirlenen şirketin tamamı sermaye artırımı olmak üzere nominal pahası 83 milyon 333 bin 333 lira olan hisseleri satışa çıkacak. Böylelikle, halka arzla şirketin yüzde 25’i halka açılmış olacak.
Halka arz edilecek payların yüzde 40’ı yurt içi ferdi yatırımcıya, yüzde 10’u yüksek başvurulu yatırımcıya, yüzde 25’i yurt içi kurumsal yatırımcıya, yüzde 25’i ise yurt dışı kurumsal yatırımcıya ayrılırken, halka arz büyüklüğünün yaklaşık 3 milyar 914 milyon 999 bin 984 lira olması bekleniyor.
Destek Finans Faktoring AŞ Genel Müdürü Nuray Elmastaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada Takviye Faktoring’in 29 yıllık bir şirket olduğunu, öz kaynak yapısı ve karlılık açısından değerlendirildiğinde bölümde bulunan başkan firmalarından biri olduklarını söyledi.
Elmastaş, “Çalıştığımız müşteri segmenti olarak da kurumsal ve ticari müşteri profiline sahibiz. Bizim en büyük avantajımız, 2021 yılında kurduğumuz Takviye Yatırım Bankası sayesinde çok daha güçlü bir yapıya sahip olmamız. Dayanak Yatırım Bankasının yüzde 99,99’una sahip olmamız dalda bizi önemli manada farklılaştırıyor ve başka rakiplerimize nazaran bir adım öne çıkmamızı sağlıyor. Kesimde banka sahibi olan tek faktoring şirketiyiz diyebilirim.” sözlerini kullandı.
Sektördeki en kuvvetli taraflarının, öz kaynak ve karlılık manasındaki üstünlükleri olduğunu belirten Elmastaş, dalın önder firmalarından biri olduklarını 29 yıllık deneyimleri, dinamik yapıları ve güçlü takımlarıyla kesimde öncü ve yenilikçi bir firma olarak öne çıktıklarını lisana getirdi.
Sektöre getirdikleri farklı vizyonun ve Dayanak Yatırım Bankasının iştiraki olmalarının da en büyük bedellerinden biri olduğunu aktaran Elmastaş, kelamlarını şöyle sürdürdü:
“Destek Faktoring, Dayanak Yatırım Bankası ile birlikte değerlendirildiğinde 19 milyar lira konsolide etkin büyüklüğe ve 4 milyar lira öz kaynak büyüklüğüne sahip. Bu türlü büyük bir yapıda, Takviye Yatırım Bankası ve onun altındaki Takviye Menkul Kıymetler ile birlikte büyük bir finansal hizmetler kümesi ortaya çıkıyor. Bu durum, harikulade bir katma bedel ve sinerji yaratıyor. Halka arzla birlikte bu sinerjiyi yatırımcılarımızla paylaşmak istedik.”
“DAHA GÜÇLÜ YAPIYA DÖNÜŞECEĞİZ”
Şirketlerinin halka arzında ortak satışının bulunmadığına ve halka arzdan elde edilen gelirin, büsbütün büyüme için kullanılacağına da değinen Elmastaş, “Halka arz, kurumsal idare, sürdürülebilirlik ve şeffaflık manasında şirketimize değerli bedeller ve önemli süreçler katacaktır. Dayanak Faktoring zati kurumsal bir yapıya sahip, lakin halka arz sayesinde operasyonel olarak da çok daha güçlü bir yapıya dönüşeceğiz.” açıklamalarında bulundu.
Elmastaş, Takviye Faktoring olarak ileriki süreçte bugüne kadar sürdürdükleri büyüme potansiyelini artırarak devam ettirmeyi hedeflediklerinin altını çizerek, “Halka arzın bize kazandıracağı güç ve Dayanak Kümesi’nin öteki finansal iştiraklerinin yarattığı sinerjiyle dalda çok daha ileri bir noktaya geleceğimize inanıyoruz.” dedi.
Bir faktoring şirketinin banka sahibi olmasının o şirkete finansal güç ve müşterilerle yarattığı sinerji manasında çok önemli yarar sağladığına dikkati çeken Elmastaş, “Burada en değerli bahis, yatırımcıların Dayanak Faktoring’e yaptıkları yatırımla birlikte Dayanak Yatırım Bankası’na ve onun iştiraklerine, yani Dayanak Menkul Kıymetler’e yatırım yaptıklarını bilmeleridir. Bu biçimde değerlendirildiğinde bu yatırımlar yalnızca kısa vadede değil, uzun vadede de önemli bir katma paha yaratacaktır.” değerlendirmelerinde bulundu.
“DAHA VERİMLİ DEVİR GEÇİRECEĞİZ”
Gelecekteki en değerli stratejik gayelerinin mevcut büyümelerini hızlandırarak devam ettirmek, daha geniş bir müşteri kitlesine ulaşmak ve tıpkı vakitte da dijitalleşmek olduğu bilgisini paylaşan Elmastaş, kelamlarını şöyle tamamladı:
“Önümüzdeki süreçte, Takviye Finansal Hizmetler Kümesi olarak kesimde farklılaşmayı sürdürecek ve yarattığımız sinerjiyle müşterilerimize daha geniş bir eser yelpazesi sunarak, bölümdeki mümkün dalgalanmalara karşı sağlam bir yapı sergileyeceğiz. Takviye Faktoring, Takviye Yatırım Bankası’yla birlikte kombine olarak bakıldığında, toplamda 26 milyar lira büyüklüğe ulaşmaktadır. Finansal hizmetler kümemizin sağladığı güçle, çok daha verimli bir devir geçireceğimize inanıyorum. Halka arzdan elde edilecek gelirle yaratılacak sinerji sayesinde, kesimde çok daha âlâ bir noktaya ulaşacağımıza ve ivme kazanacağımıza inanıyorum.”
